Steven Cohen – Huyền Thoại Đầu Tư Định Lượng và Quản Lý Quỹ Phòng Hộ
- Tuổi Thơ và Hành Trình Đến Phố Wall
Steve Cohen sinh năm 1956 tại Great Neck, New York, trong một gia đình trung lưu. Ông sớm bộc lộ tài năng toán học và đam mê đầu tư từ nhỏ. Khi còn học đại học tại Wharton School thuộc Đại học Pennsylvania, Cohen đã sử dụng số tiền tiết kiệm nhỏ để giao dịch cổ phiếu, nhanh chóng phát triển kỹ năng giao dịch chứng khoán ngắn hạn.
Sau khi tốt nghiệp năm 1978, Cohen gia nhập công ty chứng khoán Gruntal & Co., nơi ông làm việc với tư cách là một nhà giao dịch quyền chọn. Với khả năng phản ứng nhanh với biến động thị trường, ông kiếm được hàng triệu USD chỉ trong những năm đầu sự nghiệp. Đây chính là bước đệm giúp ông xây dựng nền tảng để thành lập quỹ đầu tư của riêng mình.
- Thành Lập SAC Capital – Đế Chế Quản Lý Quỹ Phòng Hộ
Năm 1992, Steve Cohen thành lập SAC Capital Advisors với số vốn 25 triệu USD, phần lớn là tiền của chính ông. SAC Capital nhanh chóng trở thành một trong những quỹ phòng hộ thành công nhất thế giới, tập trung vào giao dịch cổ phiếu dựa trên dữ liệu định lượng và phân tích hành vi thị trường.
Quỹ này chuyên sử dụng các chiến lược giao dịch tần suất cao (HFT), giao dịch sự kiện (event-driven trading) và phân tích định lượng, giúp tạo ra lợi nhuận khổng lồ ngay cả khi thị trường biến động mạnh.
- Chiến Lược Đầu Tư Định Lượng Của Cohen
Steve Cohen nổi tiếng với phong cách giao dịch “high-touch trading“, nghĩa là đặt cược lớn vào các xu hướng ngắn hạn và tận dụng cơ hội thị trường.
Những yếu tố chính trong chiến lược của ông bao gồm:
- Tận dụng dữ liệu và công nghệ: Sử dụng thuật toán và mô hình định lượng để phân tích hàng loạt tín hiệu thị trường.
- Giao dịch tốc độ cao: SAC Capital thực hiện hàng ngàn lệnh giao dịch mỗi ngày để tận dụng biến động nhỏ.
- Chơi theo dòng tiền lớn: Ông tìm kiếm các giao dịch có thanh khoản cao để nhanh chóng vào và thoát lệnh.
- Đa dạng hóa danh mục: Quỹ đầu tư vào nhiều loại tài sản, bao gồm cổ phiếu, phái sinh và trái phiếu, giảm thiểu rủi ro trong điều kiện thị trường bất ổn.
- Thành Công và Sóng Gió Của SAC Capital
Với khả năng giao dịch siêu việt, SAC Capital đạt tỷ suất lợi nhuận trung bình khoảng 30%/năm trong gần hai thập kỷ, đưa Steve Cohen trở thành một trong những nhà quản lý quỹ giàu nhất thế giới.
Tuy nhiên, vào năm 2013, SAC Capital gặp rắc rối khi bị cáo buộc sử dụng thông tin nội gián để giao dịch. Công ty bị phạt 1,8 tỷ USD và phải chuyển đổi thành quỹ gia đình với tên mới Point72 Asset Management vào năm 2014. Dù bị ảnh hưởng, Cohen vẫn tiếp tục đầu tư mạnh mẽ và tái khẳng định vị thế của mình trên thị trường tài chính.
- Quy Mô Hiện Tại Của Point72 và Tổng Tài Sản Của Steve Cohen
Hiện tại, Point72 Asset Management quản lý hơn 30 tỷ USD tài sản, tiếp tục sử dụng mô hình giao dịch định lượng kết hợp với phân tích thị trường truyền thống. Công ty đã mở rộng sang các mảng đầu tư công nghệ và startup fintech.
Tính đến năm 2024, tài sản ròng của Steve Cohen ước tính khoảng 19 tỷ USD, biến ông thành một trong những tỷ phú tài chính hàng đầu thế giới.
- Di Sản và Ảnh Hưởng Của Steve Cohen
Ngoài sự nghiệp đầu tư, Steve Cohen còn là một nhà sưu tập nghệ thuật nổi tiếng, sở hữu nhiều tác phẩm trị giá hàng trăm triệu USD. Ông cũng là chủ sở hữu của đội bóng chày New York Mets, biến ông trở thành một trong những tỷ phú thể thao có ảnh hưởng lớn tại Mỹ.
Về từ thiện, Cohen đã quyên góp hàng trăm triệu USD vào giáo dục, nghiên cứu y tế và các chương trình hỗ trợ cựu chiến binh.
- Kết Luận
Steve Cohen là biểu tượng của ngành quỹ phòng hộ, kết hợp giữa giao dịch định lượng, chiến lược giao dịch tốc độ cao và khả năng quản lý rủi ro xuất sắc. Dù đối mặt với những thách thức pháp lý, ông vẫn duy trì vị thế là một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất Phố Wall, để lại di sản khổng lồ trong ngành tài chính toàn cầu.
Hãy liên lạc chúng tôi, AlphaQi luôn đồng hành cùng bạn trên con đường thịnh vượng tài chính.
